Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от человечества, наполнив Землю созданиями из сказок.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама возможность остаться людьми.