1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно осознает, что столкнулся с невообразимым злом, превосходящим все, что он знал. Цена победы будет ужасной. На кону — всё, что у него есть: его честь, чувства к женщине и сама жизнь.