В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для выяснения точного места завода группе нужно достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, старым врагом, виновным в гибели его семьи годы назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает взрывом подземного хранилища под заводом.
